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美大宗商品损失昂贵,近千个美农场破产后,美能源企业或陷破产潮

更新时间:2019-08-19 16:08:26    来源:商业见地网    手机版

近期,对于美国经济不断变化的各种不确定性,专栏作家Clyde Russelly认为,美国将会发现,相较于中国摆脱美国进口商品,美国更难摆脱中国进口商品。换句话说,美国无法轻易地实现用本土产品或免征关税国?#19994;?#21830;品来替代中国出口的商品。

另一方面是,Russelly认为,中国买家却可?#28304;?#20854;他供应商那里获得大部分原本从美国进口的产品,而无需支付更多的费用。比如,大宗商品就是如此,中国一直能够从其它生产国进口原油、液化天然气(LNG)、煤炭和大豆。

不仅如此,专栏作家Karen Braun数周前就表示,美国经济低估了全球最大客户和大买家开拓新供应商的能力。今天看来,美国经济正在大宗商品领域付出昂贵损失和代价。事情的最新进展是,相关报告显示,美国能源企业破产数量越来越多。

根据Haynes和Boone LLP律师事务所的最新报告,美国石油和天然气企业中,上游部门的破产今年有所增加。到目前为止,已有26家勘探和生产的美国能源类公司在8月中旬申请破产,债务总额达109.6亿美元。值得注意的是,自4月中旬至6月中旬美国WTI原油价格出现23%跌幅后,5月开始进入破产潮。分析认为,这与美国原油和天然气不断失去大客户也息息相关。

而在2018年,28家美国能源类公司申请破产,债务达到132亿美元。该律师事务所表示,很难判断一场新的破产浪潮即将到来,但他表示,“一些利益相关者可能已经放弃希望?#27492;?#30340;大宗商品价格会让所有人失望,”特别是那些一直处于破产边缘的经营者。

值得一提的是,自2015年以来,该律师事务所共记录了192起破产案,共计1068亿美元债务。分析认为,随着美国经济制造更多碎片化现象,全球对美国原油和天然气的需求将会进一步降低,这使得美国在2018年初提出的能源输出计划和限制伊朗原油出口为0的计划或正在落空。更加?#29616;?#30340;危机则,似乎对2020年美国经济造成更大坏的冲击。

换言之,越来越多的美国能源企业将不再信任美国经济。要知道,尽管美国原油产量近期一度超过俄罗斯和沙特,而成为全球最大的原油生产国,但是,依托于美国页岩油的美国石油经济一直被认为存在庞氏金融骗局的可能。

除前面提及的美国能源企业破产潮之外,据美国金融网站zerohedge报道,页岩油革命是美国石油的庞氏骗局,许多人往往被表面的原油产能迷惑,却忽略了页岩油开采成本在美国依然高得惊人。同时,一些美国的石油企业正面临巨大的债务困扰。

比如,为了开采高成本的页岩油,美国大陆资源公司(Continental Resources)从2010-2017年,积累了超过50亿美元的债务。值得注意的是,页岩工业从30级到60级到70级,这需要更多的管道、水、沙子、水力压裂化学品,?#27604;换?#26377;钱。

而美国的多个页岩企业通过使用高度技术性的行?#26114;?#25551;给予各种精彩的故事,将债务困境隐藏在全球投资者面前。比如,?#30830;?#36164;源公司(PioneerResources)是二叠纪第一大页岩油生产商,但这家企业还是决定通过稀释股票筹集资金,以利用其高股价。流通股从2010年的1.15亿股猛增至2017年的1.7亿股。从2011年到2016年,?#30830;?#20844;司发行了54亿美元的新股。

同时,根据美国一部分石油生产商的运营现金与资本支出情况来看,资本支出(褐线)仍高于业务现金(?#26029;?,即使油价超过100美元(2013-2014年),页岩油行业的支出仍高于其盈利水平。

卡利尼什能源顾问公司分析认为,到2023年,美国将有2400亿美元的长期与能源生产有关的债务到期,而其中至少约90%与页岩油有关,其中相当一部分2019年底到期。而上述这都还是到期债务,并不是全部债务。分析师称,最终美国页岩油业或需要付出90亿桶页岩油的产能来还清全部的债务,这几乎相当于10年来的产能。

这都表明,美国页岩油革命的实际利润或将被层层剥皮。Zerohedge认为,这些都是“庞氏金融”的例子。也就是说,在美国原油骗局或因为成本高昂、债务高企而被揭开的同时,美国原油企业还面临着损失掉大客户的光顾。

不仅如此,如本?#37027;?#38754;提及,美国的大宗商品受到的冲击,还包括农业领域。BWC中文网观察团通过查询美国农业部和美联储及多方数据分析,目前已知的,在2018年到2019年5月,约928个美国农场宣告破产。值得注意的是,仅2018年,美国盛产大豆、生猪的中西部农场破产数量就已创下金融危机后的最高纪录。

以大豆为例,美国农业部不久前将2018-19美国大豆期末库存提高至10.7亿蒲式耳(约合2900万吨)。而在2018年收割季后,当时预计的库存是9.55亿蒲式耳(约合2588万吨)。显而易见,美国大豆库存达到了前所?#20174;?#30340;数量。

自2018年11月以来,美国许多农场的大豆因无处囤积而遇到爆仓的风险,一些农场主无力收割大豆,不得不使其大片荒芜在地里了。芝商所大豆期货主力?#26174;?#20215;格一度最多大跌了约3美元,农场主保罗迪斯表示,“这一价格是亏本的,无法养活家人。

值得注意的是,最近十几个月以来,美国高粱船在太平洋上掉头返航;4513?#31181;?#32905;订单被取消;大豆谷?#30452;值认?#35937;也曾经出现。雪上加霜的是,不久前,在中国买家已经购买一定数量美国农产品的情况下,美国相关人士却多次抱怨称,中国买家没有采购美农产品。这样一来,就引发了中国买?#19994;?#21453;击。目前,中国相关企业已经暂停购买美国农产品了。

显然,这对陷入破产潮的美国农民将是更加沉重的打击。一首脍炙人口的美国儿歌?#29420;下?#20811;唐纳破产了》这样唱道?#35946;下?#20811;唐纳有个农场…然而,最近情况却变了,?#19979;?#20811;唐纳破产了。而根据前面提及的迹象表明,美国石油和天然气企业,或将陷入与美国农民一样的破产潮。(完)


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